英特爾新款伺服器拉貨 高階銅箔基板需求增

今天領漲的族群在銅箔基板族群及砷化鎵族群

10/4大盤下跌180.96點(-1.10%)收在16273.38點，OTC下跌0.97點(-0.45%)收在213.78點，小型股表現比大型股強

選股條件:今天大盤下跌，個股逆風不跌並上漲超過0.8%，且月線往上之個股期標的

今天領漲的族群是銅箔基板族群，傳統旺季來臨，客戶庫存調整告一段落，銅箔基板廠Q3營收明顯增加。iPhone新機拉貨、AI伺服器、高階交換器、汽車市場需求持續增加，銅箔基板廠營收優於預期，Q4營收有望維持高檔。另外，英特爾新款Eagle stream伺服器平台確定於Q4大舉放量拉貨，新款Eagle stream伺服器採用高階CCL，尤其具備AI功能的CCL，單價有機會是一般傳統伺服器用CCL的6~8倍，將有助銅箔基板廠營收表現。今天銅箔基板族群台光電(2383)上漲1.26%、台燿(6274)上漲1.02%。

今天另一個領漲的族群是砷化鎵族群，砷化鎵廠宏捷科(8086)昨天(3)公布9月營收2.87億，創下近19個月新高，月增7.9%，年增53.8%。宏捷科稱產業最壞情況已過，9月營收持續成長，將持續努力衝刺下半年業績。宏捷科與客戶的庫存皆回到1.5至2個月正常水準，Q3因非蘋手機品牌有新機備貨需求，出貨動能開始轉強，優於Q1、Q2，Q4則端看中國市場銷售情況而定。蘋果iPhone 15系列新機導入WiFi 6E技術，非蘋陣營下半年新機也將跟進，WiFi 6E多出新的頻段需要額外的PA，將為砷化鎵廠增添成長動能。另外，預期明年(2024)將會看到WiFi 7，屆時對於砷化鎵代工需求將更為明顯。今天砷化鎵族群全新(2455)上漲3.67%、宏捷科上漲0.46%。