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20211015【農產品貴金屬】
能源價格偏強帶來通膨壓力
黃金獲得避險買盤挑戰200日均線壓力
【投資看法】
黃金中期仍偏空
黃豆玉米因需求不振且產量增加(偏空)
小麥產量減少(震盪偏多)
【10/15事件】
10/15出口銷售報告(晚上八點半)
【農產品】
農產品黃豆玉米短線急跌之後出現反彈,中國近期出現閃購66萬噸,能源信息署確認上週乙醇產量達到13個月高點,達到103.2萬桶/天,而乙醇庫存降到19周低點來到1980萬桶,顯示乙醇需求很強。小麥獲得黃豆玉米反彈的激勵也出現止穩。中期來看,黃豆玉米供需轉差,供給變多,需求不振,走勢中期偏空,小麥雖然基本面良好,但從過去走勢很難獨強,加上現在正在播種的冬小麥狀況良好,也會對其帶來壓力,價格則是高檔震盪整理。
今晚八點半將公布出口銷售報告,預期黃豆2021/22年度出口銷售60~140萬噸,前值為104.2萬噸;玉米出口銷售介於70~160萬噸,前值為126.5萬噸;小麥出口銷售為25~50萬噸,前值為33.3萬噸。
價格方面,短線黃豆玉米出現反彈止穩,但中期基本面沒有改變,反彈完仍會繼續反應基本面利空繼續往下,小麥我們認為拉回到布林帶下緣支撐較強。
黃豆:
玉米:
小麥:
【貴金屬黃金】
公布初領失業金人數降到去年3月以來低點,中國PPI年增10.7%,創下26年新高,美國9月PPI年增8.6%連續10月上升,通膨壓力仍持續增長,以CPI年增率的角度來看,11月公布的10月數據基期轉弱,也就是數據大幅攀升的機會上升,短期原本擔憂通膨的避險資金從美元跑去了黃金,推升黃金走強。
然而縮減購債進程持續,11月宣布Taper,11月中啟動,對黃金將帶來壓力,也就是通膨越升溫,縮減寬鬆的速度會越快,美元整理完之後還會繼續走強,對黃金構成壓力。
就價格來看,這邊來到了下降趨勢線,以及200日均線壓力,目前長期均線持續向下,即使穿價之後還是會拉回,繼續走下跌趨勢。比較需要留意的是,長期均線不比短期均線,雖然壓力會較大,但穿價的範圍也會變比較大,且穿價完通常會維持一段時間才會開始回到下跌趨勢,因此我們不排除短線黃金還有一些反彈空間,但超過之後維持不久就會回到下跌走勢。