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【投資看法】
TOPIX重挫
日央下半年升息確定,時間點取決於央行態度(下週決議)。
川普表示美國匯率有重大問題及日銀收緊寬鬆政策預期,引導日圓近期走強。
週四日經因昨夜美國科技股重挫(GOOGL/TESLA財報不佳機構性砍倉科技股)連累日本資訊類股且日圓持續走升打壓出口類股而重摔。半導體設備類股續挫,資金流進防禦類股(核心消費/醫療保健/公用事業)。日本2024上半年外國旅客入境人數1777.8萬人較2019同期成長6.88%,有助百貨和飯店業營收。昨夜美股科技股賣壓延續(Alphabet因OPENAI推出SearchGPT的消息持續下跌),資金流進防禦性類股。日本進入財報季,目前市場情緒不佳,若沒有高於預期的財報,市場都以下跌懲罰且日圓突破半年線不利大盤走勢。短期對於日經看法中立,等待美股止穩。
截至7/12當周,外資延續買超加碼2276億日圓,今年以來累計買超6.83兆日圓(2023最高峰買超6.82兆)。日央公布Q1家計部門持有的金融資產年增7.1%至2199兆日圓,內外資持續湧入日股(2023財年外資持股31.8%)!
日本6月企業服務價格指數3%創1991/9以來新高,強化日央升息預期。
日央升息預期猶存,最快可能9月升息。下週三召開利率決議。
日圓急升短期不利半導體設備類股。拜登政府表示若東京威力科創與ASML繼續向中國提供先進技術,考慮對半導體設備實施更嚴的限制。
DISCO公布4-6月淨利年增87%至237億日圓低於預期,7-9月營利預估326億日圓低於預期。
瑞薩電子公布上半年淨利年減28.7%至1396.3億日圓,主因受中國經濟影響,且表示Q3工業晶片銷售將下滑(庫存調整)。
五大車廠(豐田/馬自達/山葉/本田/鈴木)性能測試造假,因此停售部分車款。日圓升值不利。
迅銷Q3淨利1169.3億日圓高於預期,上調本財年淨利至3650億日圓。上調本財年(2023/9-2024/8)淨利至3650億日圓。