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【投資看法】
黃金區間震盪。
小麥基本面轉為中性。
黃豆玉米趨勢偏多。
咖啡偏空,短線有機會反彈。
【01/24事件】
出口檢查數據(晚上九點半)
【農產品】
農業部公布出口銷售數據,玉米表現高於預期因此價格走強創波段新高,黃豆小麥則是符合預期,不過黃豆低於前一周水準。
黃豆2021/22出口銷售67.1萬噸,前一周為73.6萬噸(中國買79.7萬噸,前一周為30.2萬噸);2022/23年度銷售52.8萬噸,前一周為18.3萬噸(中國買46.2萬噸,前一周為6.3萬噸);
玉米2021/22出口銷售109.1萬噸,前一周為45.8萬噸(中國買7.7萬噸,前一周為7萬噸);2022/23銷售10.5萬噸。
小麥2021/22出口銷售38.1萬噸,前一周為26.4萬噸;2022/23出口銷售7.2萬噸,前一周為0萬噸。
天氣方面,預計阿根廷北部、巴西南部和巴拉圭的高溫和乾燥天氣將持續到本週四,因為該地區的高層高壓仍然存在。阿根廷中部和南部將出現強風暴,將緩解同期這些地區的乾旱。至於6-10天的預報顯示,巴西和巴拉圭大部分地區將出現季節性暴風雨天氣,而阿根廷則將出現更乾燥的天氣,氣溫正常。
南美洲:
1. 南美洲最大產州馬托格羅索州截至1/21收割進度來到13.3%,前一周為4.16%,去年同期為2.23%。同時,第二期旺季玉米播種進度來到9.71%,前一周為1.57%,去年同期為1.01%。目前進度來看比先前反聖嬰年還好,這將給黃豆玉米帶來壓力。
2. 巴西國家機構 Emater/RS-Ascar發布報告顯示,截至1/20巴西南里奧格蘭德州黃豆作物的播種進度提高了2%,完成了97%。與去年同期相比,播種已經完成,由於乾旱導致土壤水分不足,導致播種延遲。播種面積預計達到630萬公頃,年增3.6%,產量預計達到1990萬噸,年減2.3%。
3. 乾燥的天氣使玉米收穫完成了 27%,本週增加了 7%,去年同期和過去五年的平均水平,收穫了 18% 的面積。據 Emater 稱,部分生產者選擇不收割穀物,原因是運營成本高、產品質量低和穀物尺寸減小。Emater 保持其產量預期不變,為610萬噸,比去年增長 39.2%。
整體來看,出口檢查數據優於預期,點燃了上周農產品,然而巴西公布黃豆收割進度加速,預期一直到1/25為止降雨減少都有助於收割,也就是到下周的數據來看都會顯示進度超前,將對黃豆玉米帶來壓力,直到1/26降雨又變多,巴西南部又乾旱,價格才有機會掀起新一波漲勢。
玉米:
【貴金屬黃金】
美股持續下跌,但隨著FOMC會議即將到來,黃金市場變得謹慎,獲利調節賣壓導致價格維持震盪。
1/26加拿大央行可能升息1碼,而2/3英國央行也可能升息1碼,這將影響到美元走強的走勢。
市場關注的FOMC會議,預期可能維持強硬鷹派立場但不明確宣佈3月升息次數,符合市場預期(正常的作法,保留3月的彈性),若宣佈3月升息1碼,這是明確的鷹派態度,美元短線震盪後緩步升值,對黃金會有震盪壓力。
如果沒宣佈縮減資產負債表內容,對美股是利多!美元下跌,對黃金也會是利多。
就走勢來看,先前黃金有多次出現長紅突破的走勢,隨後即震盪拉回回測長紅起漲點附近才又起漲(例如去年10/13~18),因此近期若在盤漲軌道上緣維持太久,恐就有可能拉回到月線附近再行往上。 反之,若1840站穩向上,將進一步往去年11月底高點壓力挑戰。