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【投資看法】
TOPIX高檔震盪
日央下半年升息確定,時間點取決於央行態度(最快9月)。
川普表示美國匯率有重大問題,日圓近期走強。
週日日經因消息傳出拜登政府為打擊中國考慮對半導體設備商祭出嚴厲管制而連二日下跌作收。半導體設備類股重挫。日圓強升,不利出口類股。資金流進防禦性類股(公用事業及核心消費)。昨夜美國初領及連續請領失業金人數高於預期,市場擔憂經濟降溫可能影響企業獲利,美股下跌VIX走高。台積電法說會展望佳。帶動費半稍微反彈。日本7/23將進入財報季,市場將轉為觀望(個股表現)。目前對於日經看法中性相對保守。
截至7/5當周,外資延續買超加碼6037億日圓,今年以來累計買超6.6兆日圓(2023買超3兆)。日央公布Q1家計部門持有的金融資產年增7.1%至2199兆日圓,內外資持續湧入日股(2023財年外資持股31.8%)!
日本6月出口年增5.35%至9.21兆日圓(半導體設備/非鐵金屬/塑膠)。6月份進口年增3.22%至8.98兆日圓。6月貿易盈餘為2240億日圓,逆轉連續兩個月的赤字格局。
日央升息預期猶存,最快可能9月升息。
日圓轉升短期不利半導體設備類股。拜登政府表示若東京威力科創與ASML繼續向中國提供先進技術,考慮對半導體設備實施更嚴的限制。
五大車廠(豐田/馬自達/山葉/本田/鈴木)性能測試造假,因此停售部分車款。日圓升值不利。
迅銷Q3淨利1169.3億日圓高於預期,上調本財年淨利至3650億日圓。上調本財年(2023/9-2024/8)淨利至3650億日圓。