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通膨擔憂推升商品市場
不畏感恩節假期賣壓小麥又創波段高
【投資看法】
黃金跌破多方轉折價進入整理
黃豆中期趨勢尚未扭轉。
玉米、小麥趨勢偏多
【11/24事件】
EIA晚上11點半公布乙醇產量與庫存數據
【農產品】
昨天農產品早盤有壓力,因為來到感恩節假期交易員都會獲利調節,今天也會持續有賣壓,但市場對通膨的擔憂推升商品價格,很多商品因為物流的問題,現貨期貨或是近遠月都出現溢價狀況,顯示市場需求很高,但供給明顯不足。
全球庫存持續降低、種植成本提高,強勁的需求開始升溫推升價格,小麥又創了波段新高,玉米也走強似乎要突破型態了,黃豆則是還在整理。
澳洲持續的降雨影響收成進度,也影響到品質,洪水影響加拿大的出貨,俄羅斯則因出口關稅持續調升而讓出口量減少,整體供給問題正在惡化。
外圍消息:
中國海關資料顯示,10月從美國進口的黃豆量較去年同期明顯下滑,10月進口了77.5萬噸,較去年340萬噸減少77%。而10月份中國進口巴西黃豆330萬噸年減22%,除了反應巴西價格較具競爭力之外,也反應中國需求不如去年狀況,主因生豬仍供過於求。
根據彭博對中國官方數據的分析,中國10月購買了價值95億美元的製成品、農產品和能源產品,自2020年1月簽署貿易協議以來,總購買量達到2104億美元。10月的採購速度是一年來最慢的,中國目前僅完成了兩年目標3784億美元的56%。
越南政府於 11 月 16 日宣布,將從 12 月 30 日起取消對美國小麥進口徵收的 3% 關稅。根據美國小麥協會和全國小麥種植者協會的數據,2020年7月這一比例從5%降至3%。
越南每年平均進口400萬噸小麥,在2020-21銷售年度進口了超過50萬噸美國硬紅春小麥、軟白小麥、硬紅冬小麥和軟紅冬小麥,價值1.29億美元。這數量僅次於澳洲。
整體來看,小麥基本面強勁依舊領導著農產品價格上漲,維持偏多看法。
附註:小麥的歷史高價在2007年的1349美分、2012年高點為953美分。
玉米:
小麥:
【咖啡】
荷蘭合作銀行表示,物流問題引發了整個市場的恐慌性購買;經銷商表示,烘焙商紛紛搶購,集體放棄了價格下跌的希望,近期咖啡期貨與遠期相比轉向溢價,表明供應緊張。阿拉比卡咖啡和羅布斯塔咖啡的交易所認證庫存繼續減少,間接印證了這個看法,因此價格持續往上衝,軋空的行情還沒結束。
就線論線,價格在黃金切割率支撐附近經過短暫的整理之後又往上噴出來到240以上的價格帶,這邊支撐在238~240,這個價格帶上方壓力在260。而短線與月線乖離過大,預計又會出現震盪整理。
【貴金屬黃金】
白宮周一宣布提名鮑威爾連任聯儲會主席,市場認為他比另外的競爭者略微鷹派,美元持續走強、利率走強,黃金延續下跌,並且跌破了1796的多方轉折價位,又再度進入整理。
瑞信分析師在報告中寫道:「如果實際殖利率上升,那麼 黃金可能會變得更加脆弱,該行預計金價到明年底將跌至每盎司1,600美元。」
就目前走勢來看,短線已經來到9/29以來的上升趨勢線或有反彈,但以現有基本面氛圍繼續往下測試11/03支撐可能性不小,因此先行觀望待來到區間下緣再行布局。